Banci Economie Publicat la 7.4.2010 11 comentarii
Pe scurt despre indicatorii de risc bancar pe februarie
1. Total sume restante – conform BNR, la sfarsitul lunii februarie, totalul sumelor restante aferente creditelor mai
mari de 20.000 de lei acordate de catre institutiile de credit a ajuns la 9.4 mld lei, in crestere cu 8.8% fata de ianuarie si cu 117% peste nivelul din urma cu un an. Din aceasta suma, 68% (6.4 mld lei) reprezinta restantele mai vechi de 90 de zile, respectiv cele cu putine sanse de a mai fi recuperate in totalitate de catre banci.
Acest tip de restante a crescut numai in ultima luna cu 11.5%, cresterea fata de februarie 2009 fiind de 275%, detalii alaturat, click pe grafic pentru marire.
2. Numarul interogarilor bazei de date a CRB – acest indicator reflecta interesul romanilor pentru creditare. In
februarie, numarul interogarilor a fost de 101,197, cifra similara cu cea din februarie 2009, insa nivelul este extrem de scazut daca il comparam cu cifrele de dinainte de criza.
In primele doua luni din acest an, numarul interogarilor a fost cu 52% mai mic decat in primele doua luni din 2009, cu toate ca la inceputul anului trecut, programul Prima Casa nu exista.
Toata lumea cere bancilor sa reia creditarea, insa intrebarea este cui sa acorde bancile credite?
3. Numarul creditelor acordate si angajamentelor asumate de catre banci – la sfarsitul lunii septembrie 2008, 
sistemul bancar din Romania avea in derulare un numar de 1.64 milioane de credite cu o valoare mai mare de 20.000 de lei.
La sfarsitul lunii februarie 2010, numarul creditelor aflate in derulare a scazut la 1.5 milioane, cu 8.1% mai putine decat la inceputul crizei, ceea ce inseamna ca bancile nu reusesc in continuare sa acorde suficiente credite noi pentru a inlocui creditele vechi ajunse la maturitate.
In ceea ce priveste sumele totale datorate de clienti bancilor (riscul global), aceasta a ajuns la 224.4 mld lei, in crestere cu 0.04% fata de ianuarie si in scadere cu 4.7% fata de luna corespunzatoare a anului anterior.
4. Numarul debitorilor vs numarul restantierilor – Numarul persoanelor fizice si juridice care au credite
mai mari de 20.000 de lei a scazut in februarie cu peste 5,000 comparativ cu ianuarie, ajungand astfel la 969,651. In acelasi timp, numarul restantierilor a crescut cu aproximativ 7,800, totalizand acum 222,347, ceea ce inseamna ca un debitor din 4 este restantier. Atentie, aici este vorba in primul rand despre credite cu valori mari, nu despre creditele luate cu buletinul.
Daca raportam totalul restantelor la numarul restantierilor, observam ca restanta medie reprezinta echivalentul a 10.000 de euro, in timp ce suma medie imprumutata de catre debitori reprezinta echivalentul a 36.000 de euro.
Spre comparatie, restanta medie in cazul tuturor restantierilor (deci si a celor cu credite mai mici de 20.000 de lei) este de 1.200 euro.
5. Concluzie – lucrurile stau destul de prost pentru banci in sensul ca pe de o parte, nu au cui da credite, iar pe de alta parte, restantele cresc. In acest context, nu ne putem astepta la o ieftinire semnificativa a creditelor in viitorul apropiat.
Cristian Orgonas, Timisoara, blogger din 2008. Am 10 ani experienta in Vanzari, Supply Chain si Achizitii, iar pe acest blog public articole pe teme economice.
7.4.2010, 9:40 am
daca facem un raport al intarzierilor fata de totalul sumelor datorate, ajungem la concluzia ca aprox 4.8% din totalul sumei reprezinta intarziere.
e surprinzator de mult… avand in vedere ca de obicei creditele pe sume de peste 20k ron (5kEur) sunt in mod frecvent esalonate pe parcursul a minim 3-5 ani.
2.8% sunt cele cu peste 90 de zile de intarziere… cele “executabile silit”…? Sa intelegem ca aceasta valoare este valoarea de plata pentru 3 luni sau e valoarea totala de plata in conditiile in care banca deja a inceput demersurile pentru recuperarea integrala a creantei?
Interesante perspective oricum… Ma tem insa ca neavand datele brute am ajuns sa fac rapoarte dintre mere si pere.
7.4.2010, 9:56 am
Daca ne luam dupa numarul de persoane aprox 22.5% sunt restantieri.
7.4.2010, 10:35 am
Khris: Ceva nu e in regula cu sumele sau termenul “sume restante” trebuie definit. Spui ca totalul sumelor restante este de 9.4mld lei, in timp ce riscul global (total credite) este de 224.4mld lei, ceea ce inseamna o rata de doar 4.2%. Conform clasificatiei si metodologiei BNR, totalul NPL la final de 2009 pentru care bancile au constituit provizioane (pentru intregul credit chiar daca sumele restante erau doar 3-4 rate lunare) ca proportie in total credite era undeva la 13.5% ca medie pe sistem bancar, iar in prezent e undeva pe la 15%. Cand un credit intra in intarziere se declara (si se provizioneaza) intregul credit ca fiind restant si nu doar ratele pe cateva luni aflate in intarziere. De curand la creditele cu garantii imobiliare, banca centrala permite la provizionare netting-ul creditului restant cu 25% din valoarea garantiei, ceea ce a cosmetizat putin statisticile in evolutia lor comparativ cu anii precedenti (i.e. cresterea NPL ar fi fost si mai mare).
7.4.2010, 10:39 am
Pink Panther: nu sunt foarte familiar cu modul de constituire al provizioanelor in sistemul bancar, insa provizioanele au fost constant mai mari decat restantele.
Cifrele pe care le-am mentionat eu in articol sunt cele comunicate de BNR. In plus, cele 9.4 miliarde lei restante reprezinta restantele inregistrate doar la creditele de peste 20.000 de lei.
7.4.2010, 11:10 am
Provizionul se constituie la 90+ zile de intarziere conform regulamentului 3/2009 ( Regulamentul BNR nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit). Este normal ca provizioanele sa fie mai mari decat restantele in masura in care restantele 90 zile si + sunt o fractie din totalul restantelor! Salutari!
7.4.2010, 11:16 am
Provizioanele nu au cum sa fie mai mari decat creditele restante (NPL) pentru ca maxim poti proviziona 100% (peste 90 zile intarziere). Atunci cand provizioanele sunt mai mari decat restantele inseamna ca cele din urma nu cuprind intregul credit restant, ceea ce explica diferenta subliniata de mine mai sus. Probabil ca cele 9.4mld lei “sume restante” se refera doar la ratele aflate in intarziere. Imaginea de ansamblu este insa data de totalitatea creditelor restante (care pot intra in executare) si care este deja la un nivel foarte ridicat – suntem pe locul 1 in EU la acest indicator. Ucraina spre exemplu avea o rata a NPL de aproximativ 30% la final de 2009.
7.4.2010, 11:23 am
Vali: exista “provision brackets” in functie de numarul de zile de intarziere: in Romania (normele BNR) maximul este de 100% (>90), apoi 50% (60-90), 20% (30-60), 5% (15-30). Cand se provizioneaza, se provizioneaza intregul credit aflat in intarziere (ajustat cu 25% din valoarea garantiei imobiliare acolo unde exista). Deci, provizioanele niciodata nu vor fi mai mari decat creditele restante, in nici un sistem bancar nu se intampla asta.
7.4.2010, 11:27 am
restantele reprezinta sumele restante la plata. daca mai am de platit 5 ani (60 de rate) dar nu mi-am platit ultimele 2 rate apar ca suma restanta cu 2 rate, nu cu 60. celelalte 60 inca nu sunt restante, pentru ca nu a trecut scadenta lor. cu alea is in grafic
provizioanele se fac insa pentru tot creditul, adica 60 de rate.
7.4.2010, 11:38 am
Ovidiu: asta inseamna ca in urmatorii 2-3 ani, bancile pot avea profituri extrem de mari din provizioane, pe masura ce ii vor executa silit pe cei care nu isi mai pot plati ratele
7.4.2010, 1:00 pm
@khris
partial corect
cum s-a zis mai sus, la creditele cu ipoteca (si alea sunt cele de valori mari) nu se provizioneaza toata suma. pe langa asta multe restante sunt vandute recuperatorilor. ultimele sume vedeam ca se vand si cu 5-6% din valoarea creditului. dar, intr-adevar, pentru cele care raman in portofoliul bancii, in urma executarii silite pot reveni pe venituri provizioane substantiale.
7.4.2010, 11:24 am
in momentul de fata exista produse de creditare destul de ieftine. unele chiar mai ieftine decat in perioada de boom.
nevoie de bani este in economie. exista cerere.
problema e ca nevoia respectiva nu indeplineste cerintele bancilor. si anume venituri (prea mici), grad de expunere (unii deja au rate), etc. etc. pe langa asta… multi din cei care mai vor sa ia credite apar in grafice la cei cu restante.
care e piata creditelor ? in principiu sunt cei care au venituri pe care le pot justifica. avem undeva la 4.5 mil salariati. mai punem sa zicem inca 1 mil (ceea ce e mult, khris, poate gasesti o statistica
) venituri din profesii liberale, chirii, etc. (oricum, sunt venituri care se pondereaza la banci). veniturile din pensii au problema varstei. cele mai multe banci dau credite pana la 65 de ani. deci daca ai 60 poti lua pe maxim 5 ani. sa zicem insa ca mai prindem vreo 500 000 pensionari.
din astia 6 mil o parte destul de mare au venituri mici pe hartie (salariul minim, pensie sociala, etc). raman sa zicem undeva la maxim 4 mil care ar avea ceva venit care sa fie luat in considerare. din astia ii scadem pe cei care au restante si pe cei care deja au credite. ne raman cam putini oameni care pot lua credit. iar din astia, doar o parte vor sa si ia.